汽车产业

汽车产业为技术与资本密集的产业,其产业链相当庞大,牵动相关产业非常广,一部汽车由约三万多个零件所组成,涵盖钢铁、塑料、橡胶、玻璃、机械、电机、电子、服务等不同产业,且相关从业人才专业包括研发、制造、采购、营销、管理、保修等技能,因而汇集成完整的汽车产业,故汽车业有「火车头工业」之称。
汽车产业的上游主要为相关零组件制造商,中游为整车中心大厂、组装、修理及技术服务,下游则为品牌厂商与销售服务据点。

一、上游

汽车业的上游很多,主要为零组件的生产,包含铸造、冲压、锻造、机械加工与热处理等程序,产品包括车灯、轮胎、钣金、铝合金钢圈、引擎盖、保险杆等,汽车产业内彼此的关联性及影响层面很大,因汽车制造及组装流程复杂,需要超过三万个零件,零组件经过质量检验合格之后,再送至中心厂组装,因此零组件厂商与整车中心厂形成中心卫星工厂体系,具有长期稳定的合作关系,各个整车中心工厂均会向上、中、下游进行程度不一的垂直整合。

台湾汽车零组件厂初期大多从机车零组件入门,后因政府实施自制率办法,使得汽车中心场在国内寻求适合的工厂,进行零组件开发。因台湾汽车业受到国内市场规模小产量难以突破因素影响,多数汽车零组件厂商如车灯、保险杆、橡胶与塑料等多朝售后服务产品发展。汽车零组件可分为「出场原车零件」及「售后维修零件」;「出场原车零件」可分为原厂委托制造(OEM)以及原厂委托设计制造(ODM);而「售后维修零件」又可分为正厂零件(OES)以及非正厂零件(AM),非正厂零件通常供应维修及改装使用,而台湾的零组件厂商多以AM市场为主。

因台湾汽车零组件厂商多以中小企业为主,厂商众多,加上台湾内需市场受限,故零组件市场多以外销为发展重点;且近年台湾汽车零组件厂商更逐渐开始进入价格差异化市场,在境外投资设厂及与国际大型车厂合作,逐渐转型进入原装市场,加上汽车逐渐走向智慧化、洁净化与电动化,汽车零组件厂商的商机也逐渐显现,汽车零组件厂商如车灯、保险杆、钣金、模具的产值的市占率几乎都为全球第一位,全球市占率高达80%~90%,展现了台湾厂商的竞争优势。

二、中游

汽车业的中游为中心组装工厂,中心厂组装汽车的过程包括车体焊接、涂装、部分零组件之预组装,最后进行整车的装配。整车厂将零组件外包给一级卫星厂,一级卫星厂再将细部零件转包给第二级、第三级卫星厂,形成多层次的分工结构,中心厂整合长期合作之上游零组件厂商及卫星工厂,以实时提供下游销售端所需之整车、零件及技术服务,使下游销售业者得以减少自备库存之相关成本,并降低经营风险。一部完整的汽车在出厂前必须通过各种不同条件的检验与测试标准,经确认合格之后,安全可靠的汽车才算生产完成。目前国内整车厂主要分布于桃竹苗及屏东为主;而汽车零件业则分布于桃竹苗及台南等地。

国内汽车早期因技术不成熟,车厂多与国外车厂签订技术合作,零组件大多以散装零件进口组装,之后随国内车厂相继设立,开始导入座椅、悬吊、传动系统零组件等生产技术,又因国内铸造、冲压、锻造等技术趋于成熟,剎车、仪表、转向系统已达到国产化目标,国内零件自制率逐渐高达70%后,但因国内市场小,厂商转趋开发关键零组件以扩展外销市场;而自2002年后加入WTO后,厂商积极加入全球分工体系,汽车开始尝试出口东南亚(整车及完全拆散进口后组装CKD),以及经营中国大陆市场,透过两岸分工体系,逐步将台湾技术能量导入中国大陆以获得量产规模效益。

近年台湾厂商因具优良零件设计制造能力、良好工厂管理能力、及弹性生产并保持优良质量,产品外销欧美多年;且整车制造受到国际市场肯定,亦能发表自主品牌,藉由自主品牌的发展,国内厂商已能掌握完整的汽车供应链,有台湾厂商具有ICT电子产业优势,国内整体汽车电子产值达新台币1,600亿元,而零件产值为2,342亿元,外销金额达2,145亿元,在在显示了台湾汽车工业发展的一项重要里程碑,也进一步提升了台湾零组件厂商在汽车供应链的地位。

三、下游

汽车业的下游则为车辆销售与售后服务,国内车厂多有技术合作母厂,因此均具备完整供应链以满足市场对于不同车型的需求,裕隆汽车主要技术合作对象为日本的日产汽车,和泰汽车则为日本丰田在台湾代理经销商,中华汽车则与三菱签订技术合作契约,而三阳工业在终止与本田技术合作后,转与韩国现代汽车技术合作。国内车厂旗下都有诸多经销据点以销售自家品牌车款。销售的车辆多为商用车、中、小型轿车、休/商旅车,目前也多以台湾地区为主;而整车厂的外销市场也正逐年扩展中,但因国内汽车市场目前已趋饱和,而进口车也因加入WTO后,货物税、关税下降等因素而增加竞争力,故国内汽车业皆以多品牌专业制造与销售,努力提升各品牌制造质量、成本、交期及服务满意度,提供各品牌专属的客制化服务与售后服务。

目前全球前三大汽车市场排名分别为中国大陆、美国及日本,而印度2017年已超越德国,成为全球第四大汽车市场。2017年全球汽车销量有可能突破9,000 万辆,较2016年增长2.7%,其中中国市场占四分之一以上,显示传统汽车需求依然强劲,究其原因是西欧市场需求持续反弹,以及巴西和俄罗斯等新兴市场需求复苏,目前新兴市场早已是全球汽车销售的主要成长动力,新兴市场销售从2010年开始占全球销售比率过半,而亚洲购车者是整体汽车销量成长的主要原因,尤其中国从2009年起就是全球最大的汽车市场。

统计2017年前10月全球销售前三大排行的汽车集团分别是 Volkswagen 集团、Toyota 集团以及Renault-Nissan联盟,全球销量都高达800万辆以上。

而国内车市2017年全年累积销售达到444,669辆,与2016439,629辆相比成长1.1%;而新车市场则较2016年多销售了5,040辆。观察2017年车市变化主要关键是SUV于市场上的热度升温加速,以及上进口车的强势进袭,近年全球吹起一股休旅车风,成长速度远高过一般房车,2017年进口车市场销售185581辆,与2016年相比高达8.9%的成长幅度,市占率更达到41.7%的水平,国产车市占遭到进口车侵蚀已不是新闻,且台湾汽车产业的产值逐渐衰减到2016年只剩1906亿元。

追根究柢一辆国产新车的完成至少要有三千套模具,但因为产量少,每出一个模子要摊提好几年;反观进口车只要有新改款,就可以即刻引进最新的车;又国产车从计划到开模、与零件商开发零件,到生产上市,最少要三年时间,而近年,也因全球各车厂的安全配备发展神速,例如车道偏移、盲点侦测系统等,甚至是六具安全气囊都变成标配。而和进口车相比国产车似乎显得较贵、配备又不齐全,加上政府在取消国产车自制率的货物税减免奖励及进口配额后,国内已无相关汽车产业政策,这日益衰退的国产车市场值得政府重新思考检讨。

目前台湾车辆产业厂商家数约2,500家,随着国内生产技术及产品质量逐渐受国际肯定,车厂整车逐步朝向中东、俄罗斯及东盟等全球市场外销与布局,突破创新,台湾具备完整汽车零组件产业供应链,成上、中、下游绵密的供应网络,加上技术质量优良,又全球主要车厂对于零组件采购也多移至亚洲与中国大陆,台湾占有地利之便,故未来台湾车厂仍将拥有相当地竞争优势。

而随着国际大厂对车联网的重视,带动了汽车智能化趋势发展,透过无线通信技术将车辆相关信息传达到远程管理平台,将汽车作为大数据中心,并整合导航、娱乐、资安、通讯等服务以及汽车性能的提升,若台厂能加快脚步,未来商机无限。

展望2018年,景气逐渐回温,加上美国升息与减税效益下,必可助长股市上扬,带动整体消费市场热络;又国内汽车总量超过二十年的高龄车达92万辆,显示台湾车市仍有相当的潜在换车商机,而伴随着无人驾驶汽车和车载系统技术的进步,汽车产业未来商机不可小觑。

数据源:
产业价值链信息平台 http://ic.tpex.org.tw/introduce.php?ic=3000